制勝充電樁下半場(chǎng)，特來(lái)電、星星充電們要靠運(yùn)營(yíng)?
“要想富先修路”的理念，如今在新能源汽車上變成了“要想富先修樁”。
從續(xù)航焦慮到補(bǔ)能焦慮，充電樁近幾年在政策的大力扶持下，成為新基建下的基礎(chǔ)設(shè)施，也造就了一塊巨大的市場(chǎng)蛋糕。
但美好的市場(chǎng)前景背后，關(guān)于充電樁卻還有一些苦澀的現(xiàn)實(shí)。 站在用戶的角度看，充電樁行業(yè)從2015年高速增長(zhǎng)到現(xiàn)在，充電體驗(yàn)不好的問(wèn)題還沒(méi)有得到根本解決。找樁難、壞樁多、充電慢、占位嚴(yán)重，這些都是降低用戶口碑與制約行業(yè)發(fā)展的“老大難”。 站在產(chǎn)業(yè)的角度看，對(duì)比電動(dòng)汽車，賽道內(nèi)至今沒(méi)有殺出像寧德時(shí)代、比亞迪這樣市值的頭部玩家。可奇怪的是，充電樁的市場(chǎng)格局并不算分散，目前特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)三足鼎立，共同占據(jù)半壁江山。 大部分玩家仍然在盈虧之間風(fēng)雨搖擺，守望著充電樁的未來(lái)。這樣一個(gè)坐擁萬(wàn)億規(guī)模卻有些矛盾的市場(chǎng)，玩家們?cè)撊绾螝⒊?
1、告別重“量”不重“質(zhì)”
充電樁是“強(qiáng)政策”行業(yè)。
2014年和2015年，是充電樁行業(yè)的關(guān)鍵政策年，也為現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)格局埋下伏筆。
2014年，《關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知》出臺(tái)，第一次將新能源汽車購(gòu)置環(huán)節(jié)與充電設(shè)施補(bǔ)貼掛鉤，并且允許民間資本進(jìn)入充電樁行業(yè)。由此開(kāi)始，在充電樁這塊沒(méi)有被完全開(kāi)墾的土地上，無(wú)數(shù)創(chuàng)業(yè)者嗅到金錢的味道，投身其中，提前占位。
2015年，《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》提出，到2020年，車樁比要達(dá)到1:1這個(gè)發(fā)展目標(biāo)。于是，站好位的玩家們加速布局，大規(guī)模的投資建設(shè)緊鑼密鼓地展開(kāi)，最終2015年、2016年充電樁增速分別達(dá)到743%、233%。
政策之前是小打小鬧、摸索前行，那么政策利好下的這兩年，充電樁則是經(jīng)歷了無(wú)序擴(kuò)張、重“量”不重“質(zhì)”。媒體《EV世紀(jì)》曾在2016年報(bào)道，發(fā)現(xiàn)在北京南六環(huán)外10公里的大興區(qū)，星星充電把充電樁建在菜地里，車主想充電可車壓根沒(méi)法開(kāi)進(jìn)去。
(圖源網(wǎng)絡(luò)，侵刪)
可以發(fā)現(xiàn)，大部分企業(yè)的重心落在依靠建樁、造樁拿補(bǔ)貼賺錢，眼光是“短視”的。他們還缺乏運(yùn)營(yíng)思維，來(lái)不及思考多少個(gè)樁在有效運(yùn)營(yíng)?多少個(gè)樁損壞?哪些樁利用率高?以及在這些問(wèn)題背后，能挖掘出怎樣的商業(yè)價(jià)值。
相反，重運(yùn)營(yíng)跑長(zhǎng)期才是可持續(xù)的路子，也符合資本市場(chǎng)希望源源不斷賺錢的想象。但有實(shí)力和沒(méi)有實(shí)力的企業(yè)都來(lái)?yè)尩乇P，誰(shuí)又有多余的精力想以后的事情呢。隨之而來(lái)的是，樁立好了，但缺少維護(hù)，“僵尸樁”等一系列問(wèn)題跟著出現(xiàn)。
所以從整體上看，充電樁本質(zhì)是缺乏一個(gè)良好的商業(yè)氛圍這樣的泡沫吹得越快，往往破得越快。
之后充電樁市場(chǎng)加速洗牌，2017年、2018年充電樁建設(shè)增速分別下降到57%、62%。一些企業(yè)缺乏技術(shù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)方面的沉淀，成為最先出局的那一批。許多企業(yè)活下來(lái)的企業(yè)也是基于過(guò)去的積累，苦苦堅(jiān)持，畢竟盈利模式不夠清晰，誰(shuí)都不敢說(shuō)以我為準(zhǔn)。
充電樁這盤棋迫切需要盤活，2020年的政策是這盤棋的“棋眼”。
2020年政府工作報(bào)告中，充電樁被納入“新基建”， 成為七大產(chǎn)業(yè)之一。這讓充電樁行業(yè)形勢(shì)明顯比以往更明朗，新一輪成長(zhǎng)的市場(chǎng)空間也得以顯現(xiàn)。
企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)充電樁相關(guān)企業(yè)新增2.70萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)18.59%;2021年新增5.47萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)102.71%。
公共充電樁運(yùn)營(yíng)商這邊，截止到2022年5月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超1萬(wàn)臺(tái)的共16家，前十家運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量占比85.1%。其中，星星充電、特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)分別占27.8%、27.7%、19.6%，排在前三位。
充電樁行至下半場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局變化也圍繞頭部運(yùn)營(yíng)商們徐徐展開(kāi)。
2、做好平衡當(dāng)下與未來(lái)的生意
告別過(guò)去的蒙眼狂奔，行業(yè)逐漸清醒，開(kāi)始意識(shí)到充電樁終究是一門“高投資慢回報(bào)”的生意。建樁屬于重資產(chǎn)，回本周期很長(zhǎng)，有數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)類充電樁的投資回報(bào)周期長(zhǎng)達(dá)5.7-9.5年。
一邊要發(fā)展，另一邊要生存，導(dǎo)致賽道內(nèi)玩家有顧好當(dāng)下還是顧好未來(lái)的“兩難問(wèn)題”：如果不斷擴(kuò)大規(guī)模，虧損會(huì)持續(xù)，可能威脅企業(yè)生存;如果穩(wěn)住一畝三分地，可能會(huì)被對(duì)手超越。
對(duì)于特銳德子公司特來(lái)電來(lái)說(shuō)，加速狂奔的腳步仍未停下。特銳德財(cái)報(bào)顯示，特來(lái)電2019年至2021年分別創(chuàng)下?tīng)I(yíng)收21.29億元、19.25億元和31.04億元。
2021年，特來(lái)電充電量同比增長(zhǎng)55.6%。截至2022年8月5日，特來(lái)電8年累計(jì)總充電量已達(dá)140億度，運(yùn)營(yíng)充電終端28.7萬(wàn)樁，平臺(tái)注冊(cè)用戶850萬(wàn)，覆蓋全國(guó)350座城市。
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如果對(duì)比充電量，特來(lái)電的份額占據(jù)市場(chǎng)首位。2022年上半年，特來(lái)電充電量超過(guò)26億度，同比增長(zhǎng)40%，市場(chǎng)份額約為30%。
另外，市場(chǎng)份額背后是未跳出的虧損泥潭。2019年至2021年扣非歸母凈利潤(rùn)分別為-1.65億元、-2.69億元和-1.35億元。
特銳德董事長(zhǎng)于德翔在2015年接受采訪時(shí)就表示：“今年我們的投資不少于10個(gè)億，而且已經(jīng)做好了虧三年的準(zhǔn)備”。 七年后再回頭看，虧三年的預(yù)期顯然估計(jì)不足。
星星充電在2020年傳出盈利的消息，但目前盈虧如何也是未知數(shù)。
星星充電董事長(zhǎng)邵丹薇曾在2020年接受專訪時(shí)表示：“星星充電是到目前為止，唯一一個(gè)持續(xù)盈利的充電企業(yè)。充電網(wǎng)企業(yè)就是新興產(chǎn)業(yè)，在這樣的一個(gè)大浪潮下，有很多的坑，我們自己也踩過(guò)很多的坑，交過(guò)大量的學(xué)費(fèi)，要想盈利是很難的。”
但無(wú)論盈利與否，大家都在尋求融資或上市。畢竟受到資本的青睞，是平衡當(dāng)下與未來(lái)最直接粗暴的外部手段。充電樁企業(yè)的前期投資大、回報(bào)周期長(zhǎng)以及運(yùn)營(yíng)效率低，那么借助資本市場(chǎng)這一外部力量去推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展再好不過(guò)。
2020年3月，特來(lái)電進(jìn)行了A輪融資，投資方包括鼎暉投資、國(guó)調(diào)基金、國(guó)新資本等，共召募資金13.5億元;去年6月，特來(lái)電通過(guò)增資擴(kuò)股方式引進(jìn)包括國(guó)家電投、三峽集團(tuán)等10家企業(yè)的戰(zhàn)略投資。同時(shí)，特銳德擬將其控股子公司特來(lái)電分拆至科創(chuàng)板上市。
運(yùn)營(yíng)商解決充電樁的問(wèn)題，始終是一門平衡的“藝術(shù)”。公共充電樁“冷熱不均”也是這門生意存在的矛盾，一邊是車主“一樁難求”，另一邊是企業(yè)“有樁沒(méi)車”，因?yàn)樵O(shè)備利用率低而苦惱。
企業(yè)過(guò)去做了超前布局，卻沒(méi)有按照不同的場(chǎng)景做合理建設(shè)。比如電動(dòng)汽車保有率相對(duì)較低的二三線城市，建立幾十個(gè)充電站就能滿足相應(yīng)的充電需求。而在整體上，現(xiàn)在充電樁利用率較低，行業(yè)平均利用率也只在3%-5%左右。充電樁這門生意，運(yùn)營(yíng)商想真正迎來(lái)穩(wěn)定盈利還十分漫長(zhǎng)。
3、繼續(xù)把好“運(yùn)營(yíng)”這一關(guān)
除了建樁占地盤、降價(jià)打價(jià)格戰(zhàn)，運(yùn)營(yíng)商未來(lái)依靠什么獲得長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力?
艾瑞咨詢的一份行業(yè)研究報(bào)告指出，隨著市場(chǎng)的逐漸成熟和競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力將從前期的資源整合能力轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合的運(yùn)維能力;合理的布局、產(chǎn)品的穩(wěn)定性、運(yùn)營(yíng)方案的差異化和互聯(lián)互通將吸引更多的用戶青睞。
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有業(yè)內(nèi)人士也指出：“充電樁企業(yè)應(yīng)該重點(diǎn)考慮的是如何精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，包括用戶感受、口碑、價(jià)格、停車優(yōu)惠等，提升運(yùn)營(yíng)效率，保證資金鏈不能斷。”
這方面，政策方案近期給出了方向，在《加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案》中有確定幾個(gè)建設(shè)目標(biāo)。
比如，在2025年底前，基本形成“固定設(shè)施為主體，移動(dòng)設(shè)施為補(bǔ)充，重要節(jié)點(diǎn)全覆蓋，運(yùn)行維護(hù)服務(wù)好，群眾出行有保障”的公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。這意味著，充電運(yùn)營(yíng)商、道路管理單位、電網(wǎng)企業(yè)三方合作會(huì)更加緊密。
特銳德近期發(fā)布的半年報(bào)里，首次披露關(guān)于特來(lái)電建成“虛擬電廠”運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的情況。官方數(shù)據(jù)顯示，虛擬電廠平臺(tái)具備條件的可調(diào)度資源容量超過(guò)1300MW，不同場(chǎng)景下已調(diào)度容量超過(guò)300MW，總調(diào)度電量超過(guò)30000MWh。
尤其是今年夏天，四川、浙江、安徽、江蘇等地相繼發(fā)出有序充電的通知，許多公共充電站、換電站被迫暫停營(yíng)業(yè)，導(dǎo)致新能源汽車用戶充電困難。這更加體現(xiàn)出行業(yè)需要做好運(yùn)營(yíng)和能源協(xié)調(diào)管理。
從整體上看，保障好電動(dòng)車的有序充電、柔性充電，是留給企業(yè)未來(lái)去攻克的難題。特來(lái)電近期提出的“只有充電網(wǎng)才能支撐起大規(guī)模電動(dòng)車汽車的充電”，比較符合行業(yè)和用戶所期盼的愿景。從充時(shí)代、電時(shí)代，到網(wǎng)時(shí)代，只有“網(wǎng)”才能裝起龐大的電動(dòng)車規(guī)模。
另一方面，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)運(yùn)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)抓住用戶。
星星充電上線APP，很快在其中開(kāi)通了商城功能。為了提升用戶留存度，星星充電細(xì)化APP里的功能，比如引入建設(shè)銀行、交通銀行等提升支付效率。同時(shí)也新增了月度任務(wù)等功能，為了讓用戶多留一會(huì)。
推出并運(yùn)營(yíng)APP算是運(yùn)營(yíng)商抓住用戶的常規(guī)手段，包括特來(lái)電、快電都有上架自己獨(dú)立的APP。除了APP，支付寶、微信小程序成為運(yùn)營(yíng)商抓住C端用戶的主力場(chǎng)。私家車車主用支付寶、微信頻率高，當(dāng)車主身處具體的支付場(chǎng)景，是運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)化用戶粘性的好時(shí)機(jī)。
隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)滲透率突破5%，來(lái)到10%、15%，用戶規(guī)模在快速增長(zhǎng)，會(huì)“運(yùn)營(yíng)”的充電樁運(yùn)營(yíng)商或許將制勝下半場(chǎng)。
